產業(yè)鏈(liàn)是各個產業(yè)部(bù)門之(zhī)間(jiān)基於(yú)一(yī)定(dìng)的技術經濟關(guān)聯(lián)，並依(yī)據特(tè)定的邏輯(jí)關係和時空布局(jú)關(guān)係(xì)客觀(guān)形(xíng)成的鏈條(tiáo)式關聯關係(xì)形態。產業鏈中(zhōng)大量存在(zài)著(zhuó)上下(xià)遊關係和(hé)相互價(jià)值的交(jiāo)換，上遊(yóu)環(huán)節(jié)向下(xià)遊環(huán)節(jié)輸送(sòng)產品或(huò)服務(wù)，下遊環(huán)節向(xiàng)上(shàng)遊(yóu)環(huán)節(jié)反(fǎn)饋(kuì)信息(xī)。我(wǒ)國(guó)汙水(shuǐ)處理(lǐ)行(háng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈(liàn)包括上(shàng)遊汙(wū)水處(chǔ)理科研，規(guī)劃(huá)設計，中遊汙(wū)水處理(lǐ)設備製造(zào)，采購(gòu)及工(gōng)程建(jiàn)設(shè)以及(jí)下遊(yóu)的運(yùn)營，管理(lǐ)，監(jiān)督(dū)和維護(hù)。
回(huí)顧中(zhōng)國汙水處理的發展(zhǎn)進程(chéng)，20世紀(jì)60年代-70年代(dài)，中(zhōng)國(guó)開始(shǐ)自(zì)行投資(zī)興建(jiàn)一批(pī)汙(wū)水處理設(shè)施和汙水處(chǔ)理(lǐ)廠。在計(jì)劃經濟(jì)體(tǐ)製下(xià)，汙(wū)水處理(lǐ)廠全部(bù)為(wéi)國(guó)有事(shì)業單位，運(yùn)營能力差，絕(jué)大(dà)部(bù)分汙(wū)水廠(chǎng)為(wéi)一級(jí)處理，汙(wū)水處(chǔ)理(lǐ)廠(chǎng)運(yùn)行專業人員(yuán)極度缺乏(fá)。2002年(nián)以(yǐ)後，中國城(chéng)市(shì)汙水(shuǐ)處理(lǐ)無(wú)論在(zài)數量(liáng)還(huán)是質(zhì)量(liáng)上都(dū)得到了迅(xùn)速的發展(zhǎn)。建(jiàn)設部陸續(xù)頒(bān)布(bù)了(liǎo)一係列相關(guān)文(wén)件(jiàn)，為國內(nèi)外投(tóu)資(zī)人提(tí)供了(liǎo)明確(què)的政策預(yù)期(qī)和(hé)法律(lǜ)保障(zhàng)，為城(chéng)市(shì)汙(wū)水處(chǔ)理(lǐ)市場各類(lèi)主體規(guī)定(dìng)了行(háng)為準則。
中(zhōng)國(guó)汙(wū)水處理(lǐ)市場化(huà)改(gǎi)革在探(tàn)索中(zhōng)前進，2014年以來，汙水處理行(háng)業的(dí)PPP模式逐漸興(xīng)起，該模式(shì)以“利(lì)益共(gòng)享，風險(xiǎn)分(fēn)擔(dān)，長(cháng)期合作(zuò)”為(wéi)基礎，促(cù)進*和(hé)公司在(zài)汙(wū)水(shuǐ)處理設(shè)施(shī)方麵(miàn)的基礎建設。我國水(shuǐ)資源(yuán)短缺問題(tí)嚴峻(jùn)。根據2017年(nián)中國(guó)水(shuǐ)資源公(gōng)報(bào)，全(quán)國河(hé)流優良(Ⅰ-Ⅲ類)水(shuǐ)質，Ⅳ-Ⅴ類水(shuǐ)和(hé)劣Ⅴ類的占比(bǐ)分(fēn)別(bié)為78.5%，13.2%，8.3%；全(quán)年總體(tǐ)水質(zhì)為(wéi)Ⅰ-Ⅲ類(lèi)的湖(hú)泊有32個，Ⅳ-Ⅴ類(lèi)湖(hú)泊67個，劣Ⅴ類(lèi)湖泊(bó)24個(gè)，分別占(zhān)評價湖泊總(zǒng)數(shù)的(dí)26.0%，54.5%和(hé)19.5%；全年總(zǒng)體水質(zhì)為Ⅰ-Ⅲ類的水(shuǐ)庫有920座，Ⅳ-Ⅴ類水(shuǐ)庫120座，劣(liè)Ⅴ類水(shuǐ)庫24座，分別(bié)占評價(jià)水(shuǐ)庫總數的(dí)86.4%，11.3%和2.3%。綜合(hé)來看(kàn)，水(shuǐ)資(zī)源汙染問題(tí)較為嚴(yán)重。
隨著(zhuó)我國經(jīng)濟(jì)的(dí)不(bù)斷(duàn)發展(zhǎn)，人們的(dí)生活水平(píng)日益提高(gāo)，生活用(yòng)水量持(chí)續(xù)增加。近年來(lái)，我(wǒ)國(guó)的(dí)總(zǒng)用水量(liáng)基(jī)本(běn)維持在(zài)穩定水平，從(cóng)2014年6095億立方(fāng)米(mǐ)變動為2018年的(dí)6110億(yì)立(lì)方米(mǐ)。同(tóng)時(shí)，工業用水和(hé)農業用水作為主要的(dí)用水(shuǐ)方式近5年(nián)的用水(shuǐ)量(liáng)在緩慢降(jiàng)低。而(ér)生活用水量則(zé)相反(fǎn)，近(jìn)年(nián)來(lái)逐年遞(dì)增(zēng)，從(cóng)2014年的(dí)768億立(lì)方米(mǐ)持續(xù)增長(cháng)至2018年的(dí)850億立(lì)方米。
國家統(tǒng)計(jì)局(jú)數據顯示，2017年我國(guó)廢水排放總(zǒng)量為699.7億噸，較2016年稍(shāo)有(yǒu)下降，但仍(réng)維(wéi)持在較(jiào)高水(shuǐ)平，汙水處理工(gōng)作刻(kè)不(bù)容緩，2018年(nián)隨(suí)著我國(guó)總用(yòng)水(shuǐ)量的增(zēng)加，廢水(shuǐ)排放總(zǒng)量(liáng)將會有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)升。在2017年(nián)的(dí)所(suǒ)有(yǒu)廢水排放中，工(gōng)業(yè)廢水排放量181.6億(yì)噸，占總(zǒng)排放(fàng)量(liáng)的26.0%；城(chéng)鎮生(shēng)活汙水(shuǐ)排(pái)放(fàng)量517.8億噸，占總排(pái)放量的(dí)74.0%，城鎮(zhèn)生(shēng)活(huó)汙水占(zhān)比(bǐ)逐年(nián)升高(gāo)，已(yǐ)經成(chéng)為汙(wū)水(shuǐ)的(dí)主(zhǔ)要(yào)來(lái)源(yuán)。
近(jìn)年(nián)來(lái)，*對環保的(dí)重視(shì)程(chéng)度不(bù)斷增加，推(tuī)出了很多支持性(xìng)政策，這對環保(bǎo)行(háng)業的發展來(lái)講無疑(yí)是(shì)特(tè)別有利(lì)的(dí)。作為環境保護的一個重要(yào)方麵，水(shuǐ)環(huán)境治(zhì)理同(tóng)樣得到了(liǎo)*的(dí)高度(dù)重(zhòng)視，《水(shuǐ)汙染(rǎn)防(fáng)治(zhì)行動(dòng)計劃》《關於全麵加強(qiáng)生態環(huán)境保護堅(jiān)決打(dǎ)好汙染(rǎn)防(fáng)治攻(gōng)堅戰的(dí)意(yì)見》等一(yī)係列(liè)文件陸續(xù)下發(fā)，積極開展水汙染治(zhì)理(lǐ)行動。
近幾年來國家不(bù)斷推(tuī)出(chū)政(zhèng)策(cè)加(jiā)強(qiáng)環境保護力度，作(zuò)為(wéi)環保行(háng)業(yè)中的重要(yào)內容，汙(wū)水處(chǔ)理行(háng)業在*政策的支持下(xià)近幾年(nián)發(fā)展(zhǎn)態(tài)勢(shì)較(jiào)好(hǎo)。根據住建部(bù)發布的《城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒(jiàn)》顯(xiǎn)示(shì)，城(chéng)市(shì)汙(wū)水(shuǐ)日(rì)處理能力從2011年的(dí)11303萬立方米增加到2017年的15743萬(wàn)立方(fāng)米(mǐ)。汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理廠座數(shù)也相應地從(cóng)1588座增加到(dào)2209座，7年(nián)增(zēng)長了(liǎo)39.1%，增長(cháng)迅速(sù)。
截(jié)至2017年(nián)底(dǐ)，全國(guó)累(léi)計(jì)建成汙水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)8591座(zuò)，其中城市(shì)建成2209座，縣城建成1572座，全(quán)國建(jiàn)製鎮(zhèn)建(jiàn)成4810座。從全(quán)國汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)廠(chǎng)區(qū)域(yù)分(fēn)布情(qíng)況(kuàng)來(lái)看(kàn)，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)華東(dōng)地區，2017年(nián)底(dǐ)有(yǒu)3065座(城(chéng)市(shì)703座(zuò)，縣城332座(zuò)，建製(zhì)鎮2030座(zuò))，約占全國汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)廠數量(liáng)的(dí)35.68%；其(qí)次為西(xī)南地區，2017年(nián)底(dǐ)有(yǒu)2111座(zuò)(城市(shì)281座(zuò)，縣城286座，建(jiàn)製鎮(zhèn)1544座)，約占全國(guó)汙水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)廠數量(liáng)的(dí)24.57%。從(cóng)汙(wū)水處理(lǐ)廠具(jù)體省份(fèn)分布(bù)情況來看，截至2017年，全國汙水處(chǔ)理廠數量(liáng)多(duō)的(dí)為(wéi)四川省(shěng)，達到(dào)942座，其中(zhōng)建製鎮(zhèn)擁(yōng)有(yǒu)720座，占(zhān)比76.4%；江蘇省(shěng)和(hé)山(shān)東(dōng)省分別(bié)以871和(hé)861座位列第(dì)二(èr)和(hé)第三(sān)。其(qí)他地(dì)區均(jūn)在(zài)700座以下(xià)。
為解決(jué)地方(fāng)*債務問(wèn)題(tí)，推(tuī)進市場化進程，2014年起財(cái)政(zhèng)部和發改(gǎi)委開(kāi)始(shǐ)大規模(mó)推(tuī)廣(guǎng)PPP模(mó)式，從2014年至(zhì)今，PPP經歷(lì)了快速的(dí)擴(kuò)張。同時，從2014年(nián)12月開始(shǐ)，財(cái)政部(bù)陸(lù)續(xù)公布(bù)了(liǎo)四(sì)批PPP示範項目(mù)，總數目(mù)達到(dào)1093個，總投(tóu)資2.6萬(wàn)億元(yuán)。其中(zhōng)，2018年2月新(xīn)公(gōng)布的第四(sì)批PPP示範(fàn)項目(mù)共396個(gè)，其中汙水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)項(xiàng)目達(dá)到(dào)36個(gè)，占(zhān)比(bǐ)9.09%，比例(lì)達(dá)到新高，總投(tóu)資約(yuē)150億元。隨著(zhuó)這些項(xiàng)目(mù)的逐(zhú)步開展(zhǎn)，將帶動(dòng)大(dà)批(pī)社會資本投入到汙水處理行(háng)業(yè)中(zhōng)，有(yǒu)利(lì)於(yú)汙水(shuǐ)處理企業(yè)的發展(zhǎn)壯(zhuàng)大。
近年來(lái)，中國(guó)汙水處(chǔ)理業迅(xùn)速成長(cháng)，已經發展成為一個競爭(zhēng)激(jī)烈的(dí)行業(yè)。目前中(zhōng)國規模以上的(dí)汙(wū)水處(chǔ)理(lǐ)企(qǐ)業(yè)有336家，行業快(kuài)速(sù)發展(zhǎn)，市場競爭(zhēng)激烈。
目(mù)前，國有企(qǐ)業，集(jí)體企業，外(wài)商及港(gǎng)澳(ào)台(tái)投資企(qǐ)業(yè)，私營(yíng)企業和(hé)其(qí)他性質企(qǐ)業數量(liáng)占整(zhěng)個(gè)汙水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)行(háng)業企業數量的比(bǐ)例(lì)達(dá)到96%。從中國(guó)汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理行業的競爭(zhēng)格局來看(kàn)，國有企(qǐ)業(yè)目前*(按銷售收入(rù))高，其次是其他性(xìng)質企業(yè)，不過(guò)國有企(qǐ)業在中(zhōng)國汙水處理(lǐ)市場(cháng)近幾年的(dí)份額(é)略(lüè)有所下(xià)降。根據市場監測數據(jù)顯(xiǎn)示(shì)，2018年第三(sān)季度，市場共(gòng)發(fā)布(bù) 846項(xiàng)，總(zǒng)投資約3077.37億元，其(qí)中(zhōng)汙水處理擬在建項(xiàng)目(mù)數(shù)量(liáng)多的(dí)為(wéi)廣東(dōng)，四川和貴州，分別為(wéi)86，79，60個，其(qí)餘地區均(jūn)在60個以下。以(yǐ)第三季度投資情(qíng)況來看(kàn)，我國(guó)汙水處(chǔ)理(lǐ)是一(yī)個(gè)萬(wàn)億(yì)級(jí)的(dí)投資市場。投(tóu)資(zī)額方麵(miàn)，遼寧(níng)省(shěng)位(wèi)列(liè)，合計(jì)為738.74億元，主(zhǔ)要受(shòu)“兵器工業(yè)集團(tuán)精細(xì)化(huà)工及(jí)原(yuán)料(liào)工(gōng)程項(xiàng)目”投資額(é)巨(jù)大影(yǐng)響(xiǎng)，單個投(tóu)資額達到了695億(yì)元；廣東(dōng)省(shěng)和(hé)湖(hú)北省則(zé)分別以(yǐ)244.96億(yì)元和220.01億(yì)元為例(lì)第(dì)二和(hé)第三，其餘省市則均(jūn)在(zài)200億(yì)元以下。
在國內，隨(suí)著企業(yè)實力不斷(duàn)壯大，通過投資兼並重(zhòng)組(zǔ)來搶(qiāng)占*已(yǐ)成為的做(zuò)大(dà)做(zuò)強(qiáng)的(dí)重要手段，行業(yè)並購(gòu)整(zhěng)合之(zhī)風日(rì)盛(shèng)。與(yǔ)此同時(shí)，國有(yǒu)資(zī)本(běn)也(yě)開(kāi)始進(jìn)入該(gāi)領域(yù)。由於(yú)汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理行業目前(qián)比較分(fēn)散，尚(shàng)未出(chū)現*性(xìng)的，它(tā)們需(xū)要(yào)借助(zhù)並購整合迅速(sù)成(chéng)長(cháng)。近年來，專業(yè)化水務公司以其運營(yíng)效(xiào)果佳和(hé)優良(liáng)服(fú)務(wù)逐漸(jiàn)得到(dào)越來(lái)越多的(dí)市(shì)場認可(kě)，汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)市(shì)場的區(qū)域壁壘呈現鬆(sōng)動跡象，一些水務(wù)公(gōng)司(sī)逐漸走(zǒu)出(chū)本地(dì)市(shì)場進入其他(tā)地(dì)區。而在全國攻城略地的過(guò)程中(zhōng)，一些公(gōng)司(sī)還(huán)結合(hé)自身(shēn)優勢逐(zhú)漸打(dǎ)造出(chū)汙(wū)水處(chǔ)理企業並購重(zhòng)組的(dí)不同(tóng)模式。
城(chéng)鎮(zhèn)汙(wū)水處(chǔ)理率(shuài)接(jiē)近飽和。截至(zhì)2017年(nián)底(dǐ)，我國城(chéng)市汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)率為94.54%，距離(lí)“十三(sān)五”規(guī)劃的(dí)目(mù)標95%已(yǐ)非(fēi)常(cháng)接近(jìn)，縣城(chéng)汙水處(chǔ)理率達到(dào)90.21%，“十(shí)三五(wǔ)”規劃的相應(yīng)要求(qiú)基(jī)本(běn)已實(shí)現，城(chéng)市(shì)和縣城汙水(shuǐ)處(chǔ)理率(shuài)均已達(dá)到較高(gāo)水(shuǐ)平，所以增加(jiā)汙水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)率(shuài)已經不(bù)再(zài)是(shì)汙水(shuǐ)處理行(háng)業(yè)的主(zhǔ)攻方向。
鄉(xiāng)鎮汙水(shuǐ)處理成藍海，高速增長階(jiē)段(duàn)即(jí)將(jiāng)開(kāi)啟。與(yǔ)城(chéng)市(shì)和(hé)縣城(chéng)汙水處(chǔ)理(lǐ)情(qíng)況不同，我(wǒ)國鄉鎮(zhèn)地區經(jīng)濟較為落後，再加上(shàng)環(huán)保意識不強，汙水(shuǐ)處理設(shè)施(shī)不(bù)*，基(jī)礎設施嚴重不足(zú)，使得(dé)鄉鎮汙(wū)水處理(lǐ)率偏(piān)低(dī)。在(zài)2017年(nián)，全國(guó)建製鎮的汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理(lǐ)率(shuài)僅(jǐn)為49.35%，與(yǔ)“十三五”規劃(huá)中(zhōng)70%的目(mù)標(biāo)相(xiāng)比(bǐ)仍有(yǒu)較大差(chà)距(jù)，集中(zhōng)處(chǔ)理率也僅為(wéi)39.56%。在全國所有(yǒu)的建(jiàn)製鎮(zhèn)中，對生(shēng)活汙(wū)水進行處理的(dí)數(shù)量僅(jǐn)占(zhān)總數的(dí)47.06%，汙(wū)水處理(lǐ)覆(fù)蓋(gài)率較(jiào)低(dī)。在(zài)鄉村(cūn)中，這一情(qíng)況(kuàng)更(gēng)為嚴(yán)重(zhòng)，全(quán)國汙水處(chǔ)理(lǐ)率僅(jǐn)為(wéi)17.19%，通過汙水處理廠(chǎng)進(jìn)行集(jí)中(zhōng)處理的(dí)比率隻(zhī)有8.20%，汙水處理廠(chǎng)個數也隻有(yǒu)874座(zuò)。從數量上看，對生活(huó)汙(wū)水(shuǐ)進(jìn)行(háng)處理的(dí)鄉(xiāng)村僅(jǐn)占25.13%，汙(wū)水(shuǐ)處理能力嚴(yán)重不足(zú)。
國(guó)家高度重視農村(cūn)環(huán)境汙(wū)染問題(tí)，在政(zhèng)策以大力(lì)支持。在2017年2月(yuè)生(shēng)態(tài)環境(jìng)部(bù)聯合(hé)財(cái)政部(bù)印(yìn)發(fā)的(dí)《全(quán)國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規劃》中，明(míng)確表示到2020年(nián)，新增(zēng)完(wán)成環境綜(zōng)合整(zhěng)治的建製村13萬(wàn)個(gè)，結合(hé)水質改(gǎi)善要(yào)求和國(guó)家(jiā)重(zhòng)大(dà)戰略(lüè)部(bù)署，“十三(sān)五”期(qī)間，全(quán)國農村環境綜(zōng)合整治(zhì)重點為“好水”和“差(chà)水”周邊的(dí)村莊，涉及(jí)1805個縣(市(shì)，區(qū))12.82萬個建(jiàn)製(zhì)村(cūn)，約占(zhān)全國整治(zhì)任務的92%。